Stratégie et RSE
ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DES TRANSACTIONS
Nous vous accompagnons afin d’éclairer et sécuriser vos transactions.
Due diligence à l’achat
Due diligence à la vente
Assistance aux entretiens
Due diligence à l’achat
Sur la base d’entretiens avec les parties prenantes et d’analyses en chambre, préparation d’un document à destination des investisseurs permettant d’éclairer de manière factuelle et indépendante le potentiel de l’entreprise cible et notamment :
- la tendance de ses marchés sous-jacents ;
- son environnement concurrentiel ;
- son positionnement concurrentiel ;
- son modèle de performance ;
- sa maturité vis-à-vis des standards de son secteur en termes de RSE ;
- sa capacité à réaliser son Business Plan.
La due diligence stratégique à l’achat est particulièrement pertinente pour accompagner les investisseurs dans leur compréhension du dossier lorsque le marché est très spécifique, que l’entreprise a réalisé de nombreux développements ou que la performance de l’entreprise semble différente du reste de son secteur.
Pour le repreneur, ce document servira de première base de travail pour établir son plan de croissance.
Due diligence à la vente
Sur la base d’entretiens avec les parties prenantes et d’analyses en chambre, préparation d’un document à destination des repreneurs potentiels permettant de mettre en valeur l’entreprise et d’apporter a priori une réponse aux questions qui pourraient être soulevées durant la phase d’achat.
Sont généralement mis en valeur :
Réaliser une due diligence stratégique en amont du processus de cession permet :
- l’historique de sa construction, ses chiffres clés et son modèle d’affaires unique ;
- l’évolution de son marché sous-jacent et les tendances à l’œuvre dans son univers ;
- son environnement concurrentiel et son positionnement spécifique ;
- sa maturité vis-à-vis des standards de son secteur en termes de RSE ;
- les éléments clés permettant de soutenir le Business Plan dont certains éléments sont retravaillés pendant le processus de due diligence.
- de rassurer les investisseurs en présentant, par le biais d’un tiers indépendant, l’unicité de l’entreprise ;
- de sécuriser la transaction et de maximiser la valorisation de la société ;
- d’anticiper les questions des investisseurs ;
- de construire un BP cohérent et soutenu par des hypothèses de marché.
Assistance aux entretiens
Afin de répondre à un besoin d’éclairage sur un marché spécifique, accompagnement dans le processus de réalisation des entretiens avec des experts sollicités :
- écriture du guide d’entretiens ;
- réalisation des échanges avec les sondés ;
- constitution d’une synthèse de l’ensemble des échanges.
Cet accompagnement permet ainsi aux investisseurs de déléguer l’investigation d’un secteur à des experts rodés aux techniques d’entretiens et de disposer d’une réponse rapide à leurs questions.
CONSEIL EN RSE
Nous vous accompagnons pour guider votre entreprise vers un modèle vertueux et durable.
Étude sectorielle
Plan de transformation vertueux
Étude sectorielle
Sur la base d’entretiens et de travaux en chambre, réalisation d’une étude de marché permettant d’établir les standards RSE sur un secteur donné, avec notamment :
- les actions réalisées et envisagées par les principaux acteurs du marché ;
- les forces à l’œuvre sur le secteur ;
- les pressions exercées par les parties prenantes et leurs attentes ;
- le positionnement des différents acteurs du secteur.
Cette étude sert de référence aux investisseurs pour leur prospection et la réalisation de leurs opérations, pour accompagner leurs participations dans leur évolution ou pour initier un changement avant une cession.
Cette étude permet par ailleurs aux entreprises de mieux évaluer leur positionnement et d’identifier des pistes de transformation vertueuses et créatrices de valeur.
Plan de transformation vertueux
Sur la base de l’analyse interne du modèle de l’entreprise et d’une étude sectorielle, évaluation de la maturité des pratiques de l’entreprise sous le prisme de la RSE et construction d’un plan d’actions activable. Ce document permettra ainsi d’avoir une vision sur :
- les pratiques de l’entreprise selon l’ensemble des prismes clés :
– modèle d’affaires ;
– risques inhérents à l’activité ;
– perspectives de l’activité ;
– suivi de la performance ;
– impacts potentiels ;
– les standards RSE sectoriels de place actuels et futurs ;
– le positionnement de l’entreprise par rapport à ces standards de place ;
- un plan d’actions activable rapidement afin de :
– pouvoir se conformer aux standards minimums ;
– dégager de la valeur supplémentaire par une action volontaire ;
Que ce soit pour anticiper une cession ou générer de la valeur de long-terme,
initier un plan de transformation vertueux valorise l’entreprise de manière pérenne.
CONSEIL EN STRATÉGIE
Nous vous accompagnons pour pérenniser et faire croître le chiffre d’affaires et la marge de vos entreprises.
Stratégie de croissance
Stratégie de croissance externe
Transformations clés
Stratégie de croissance
Après un échange exhaustif avec l’équipe de direction et les parties prenantes, ainsi qu’une collaboration étroite avec l’entreprise, construction d’un plan d’action activable rapidement et permettant d’augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité. Ce document fondateur comprend généralement :
- une synthèse des échanges avec les parties prenantes afin de comprendre leurs enjeux et attentes (clients directs et finaux, fournisseurs, concurrents) ;
- une analyse du modèle de croissance historique afin d’identifier les relais réels de croissance et de rentabilité ;
- une étude des tendances porteuses sur les marchés sous-jacents ;
- une synthèse de recommandations précises et activables.
En fin d’intervention, les entrepreneurs sont ainsi en mesure d’acter les bonnes décisions pour pérenniser leur croissance et leur rentabilité.
Selon le besoin, nous pouvons également accompagner l’entrepreneur dans la mise en place du suivi, le suivi et la mise en œuvre de ce plan d’actions.
Stratégie de croissance externe
Sur la base d’un échange permettant de définir les objectifs stratégiques de la croissance externe et la surface financière allouée, accompagnement à la recherche de cibles de croissance externe avec notamment :
- accompagnement dans la réflexion sur les segments pertinents de croissance externe ;
- quantification des opportunités au sein de chaque segment ;
- analyse des cibles prioritaires ;
- qualification des cibles prioritaires ;
- mesure des synergies qualitatives avec votre modèle d’affaires ;
- quantification des synergies réalisées en cas d’acquisition.
En fin d’intervention, l’entreprise aura noué les relations nécessaires pour pouvoir poursuivre son processus d’acquisition sereinement avec une information claire sur les bénéfices et risques de l’acquisition.
Transformations clés
Quand une entreprise doit se transformer ou se réorganiser pour s’adapter à de nouvelles contraintes de marché ou un événement fondateur, accompagnement des changements :
- analyse des évolutions de marché ;
- identification des enjeux propres à l’entreprise (financier, économique, organisationnel,…) ;
- accompagnement de la direction et des équipes dans la transformation ;
- mise en œuvre et déploiement de la transformation.
Grâce à ces analyses et l’accompagnement opérationnel, l’entreprise peut adresser sereinement les changements sans désorganiser son activité quotidienne.