Financial advisory services

• Due Diligence comptable et financière qui permet notamment :

 – de comprendre la performance de la cible en lien avec son business model ;

 – d’identifier les risques inhérents à la cible ;

 – de sécuriser les agrégats de la valorisation.

• Coordination des interventions dans les domaines comptable et financier, juridique, fiscal, social, environnemental, des systèmes d’information, etc.

La VDD présente de nombreux avantages et permet notamment :​

• de sécuriser la transaction et de maximiser la valorisation de la société ;​
• d’accélérer et de contrôler le processus de cession ;​
• de ne pas désorganiser la société.

• Identification des points clés de la transaction et des sujets critiques​.
• Analyse rapide, synthétique et ciblée des points spécifiques sur lesquels vous souhaitez obtenir du confort.

• Transaction readiness – Structuration de l’information financière et préparation du datapack avec notamment :​

 – les comptes pro forma historiques et la normalisation de l’EBIT(DA)​ ;

 – le Business Plan.

• Assistance dans le cadre du processus de Due Diligences d’acquisition et de Questions / Réponses mené par les acquéreurs potentiels.

• Vous souhaitez piloter vous-même un processus de haut de bilan, sans réaliser de vendor due diligence / vendor assistance ?
• Nous assistons votre direction financière dans la préparation de l’information et la négociation des points techniques avec les parties prenantes.