Financial advisory services

• Due Diligence comptable et financière :

 – Comprendre la performance de la cible en lien avec son
     business model ;

 – Identifier les risques inhérents à la cible ;

 – Sécuriser les agrégats de la valorisation.

• Coordination des interventions dans les domaines comptable et   
        financier, juridique, fiscal, social, environnemental, des systèmes
        d’information, etc.

La VDD présente de nombreux avantages et permet notamment :​

• de sécuriser la transaction et de maximiser la valorisation de la
       société ;​
• d’accélérer et de contrôler le processus de cession ;​
• de ne pas désorganiser la société.

• Identification des points clés de la transaction et des sujets critiques​.
• Analyse rapide, synthétique et ciblée des points spécifiques sur
        lesquels vous souhaitez obtenir du confort.

• Transaction readiness – Structuration de l’information financière et
        préparation du datapack avec notamment :​

 – les comptes pro forma historiques et la normalisation de
     l’EBIT(DA)​ ;

 – le Business Plan.

• Assistance dans le cadre du processus de Due Diligences
       d’acquisition et de Questions / Réponses mené par les acquéreurs
       potentiels.

• Vous souhaitez piloter vous-même un processus de haut de bilan,
       sans réaliser de vendor due diligence / vendor assistance ?
• Nous assistons votre direction financière dans la préparation de 
        l’information et la négociation des points techniques avec les parties
        prenantes.