Accompagner votre développement

Financial Advisory Services

  • Transaction Advisory Services
  • Levées de fonds, Financements, M&A
  • Restructuring Services
  • Accompagnement Financier Opérationnel

Audit

  • Commissariat aux comptes & Audit
  • Missions légales dans le cadre d'opérations sur le capital
  • Comptabilité des groupes

Quelques réalisations

Nos équipes ont conseillé le Groupe GPS dans les étapes clés de son développement, en organisant les opérations de financement qui se sont succédées au cours des dernières années (31m€ en 2012, 30m€ en 2014 et 60m€ en 2017) et en l’accompagnant dans la cession d’une branche d’activité devenue non stratégique.

A l’occasion d’une réorganisation du capital, nous avons réalisé, pour le compte des différents investisseurs (Bpifrance, CM CIC Capital Finance et BNP Paribas Développement), les due diligences financière et comptable.

Dans le cadre de la reprise de CACOLAC, nous avons accompagné la famille Maviel dans les différentes étapes de l’opération :

  • Levée de fonds : structuration du financement, avec l’entrée de fonds d’investissement
  • Restructuring : accompagnement dans le retournement et dans la renégociation des dettes bancaires
  • Réalisation des due diligences financière et comptable et pilotage des due diligences juridique, fiscale, sociale et stratégique menées par nos partenaires.

A l’occasion de la cession de la société, nous avons conseillé les dirigeants dans la réalisation de l’opération : structuration préalable, recherche de contreparties, accompagnement dans tout le processus de négociation, jusqu’au closing.

En vue de lever des fonds destinés à financer l’ouverture de nouveaux établissements, le Groupe BEEF HOUSE nous a confié une mission de Vendor Due Diligence afin de sécuriser l’opération, d’accélérer et de contrôler le processus et de ne pas désorganiser la société.

Nos équipes ont conseillé le repreneur dans toutes les étapes de l’opération :

  • Réalisation des due diligences d’acquisition financière et comptable et pilotage des due diligences juridique, fiscale et sociale menées par nos partenaires
  • Levée de fonds : structuration financière de l’opération et recherche de financements (fonds propres et dettes bancaires)
  • Accompagnement dans la rédaction des actes (dont notamment dans le cadrage de la GAP) et jusqu’au closing.

Une équipe expérimentée pour accompagner votre développement

Spécialisé dans le conseil financier aux entreprises, CP&A Corporate Finance s’est rapproché en 2016 d’INGEFIN
avec comme objectif de se positionner en partenaire incontournable des entreprises et des fonds d’investissements
en leur proposant une offre de services complète :

  • Transactions Advisory Services (due diligences d’acquisition, gestion des participations et assistance à la cession)
  • Restructuring Services (diagnostic préalable et accompagnement dans le retournement
    et dans la renégociation de dettes bancaires)
  • Accompagnement dans les levées de fonds propres, dans la réorganisation du capital
    et dans la recherche de financements
  • Conseil en fusion, acquisition et cession d’entreprises (accompagnement dans le processus d’acquisition,
    cession ou rapprochement d’entreprises, recherche de contreparties et structuration financière de l’opération)
  • Accompagnement Financier Opérationnel des fonctions financières de l’entreprise.

Vous souhaitez nous contacter ?


Paris

+ 33 (0)9 66 86 19 30

Bordeaux

+ 33 (0)5 56 81 35 91

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